禹唐体育报告 I 电子竞技产业报告（上）：国际篇

　　国外电子竞技产业发展情况

　　电子竞技是以电竞游戏为基础，信息技术为核心的软硬件设备为器械、在信息技术营造的虚拟环境中，在统一的竞赛规则、以及在规则保障下公平进行的对抗性电竞游戏比赛，是一种比拼智力与体力的全新的体育运动。电竞作为一种线上或线下多人或单人形式的竞争性、有组织的游戏竞技体育项目，具有特定的目标或奖品，例如赢得冠军头衔、奖金。通过电子竞技，可以锻炼、提高参与者的思维能力、反应能力、四肢协调能力和意志力，培养团队精神，职业电竞对体力也有较高要求。

　　电子竞技活动起源于五十年前玩家对游戏的热情。1972年，在美国加利福尼亚州洛斯阿尔托斯的斯坦福人工智能实验室，斯图尔特布兰特组织举办电子游戏《太空战争》活动，有24名参与者互相竞争，大奖为一年免费订阅《滚石杂志》。五十年后，电竞已成为一种全球范围的电子游戏竞技体育项目。据弗若斯特沙利文数据，2020年全球电竞游戏玩家达到7.939亿名，而第10届《Dota2》国际邀请赛等赛事在2020年的奖金超过4000万美元，电竞的游戏玩家群体广泛，伴随赛事运营日趋成熟，电竞影响力不断扩大，已成为当代流行文化中日益不可或缺的一部分，特别是在Z世代和千禧世代中。

　　同时，电竞具有体育基因，竞争激烈且具拼搏精神，提供动态且引人入胜的观看体验，吸引了庞大的用户群体和关注度。目前，电子竞技已获得全球范围内的认可，2018年雅加达亚运会将电子竞技纳为表演项目。2020年12月16日，亚洲奥林匹克理事会宣布电子竞技项目成为亚洲运动会正式比赛项目，并参与杭州第19届亚运会。2021年11月5日，杭州亚组委竞赛部部长朱启南在发布会上代表杭州亚组委首次公布了杭州亚运会电子竞技小项设置，《英雄联盟》《王者荣耀（亚运版）》《和平精英（亚运版）》《炉石传说》《Dota2》、《梦三国2》、《街头霸王5》和《FIFAOnline4》8个项目入选，2022年5月，杭州第19届亚运会官宣延期，虽然本次杭州亚运会延期举行，但近年来，电竞的体育化进程不断推进，持续展现出蓬勃的活力和影响力，并获得全球范围内的认可度。过去电竞是一种游戏的运营方式，而现在，电竞不仅向体育项目迈进，

　　国外电子竞技产业竞争格局

　　从全球范围看，美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早，在经过较长时间发展后，已形成了比较成熟的电竞产业体系和商业模式；而巴西、东南亚等国家和区域的电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大，成为全球电竞产业的重要组成部分。

　　作为数字体育的新形态，电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段。电竞行业的收入来自多渠道，包括电竞游戏（电脑、移动）、电竞直播和电竞赛事等。据弗若斯特沙利文数据，2020年全球电竞行业总收入为3239亿元，预计2023年将增至4723亿元，预期2020年至2023年的复合年增长率为13.4%，2026年有望进一步增至6021亿元，2023年至2026年的复合年增长率为8.4%。

　　从收看电竞节目的粉丝数量看，2020年全球有4.88亿名收看电竞节目的粉丝，其中，电竞爱好者（每月至少观看一次电竞内容）占2.19亿名，偶尔观看的观众（每月观看电竞内容少于一次）占2.69亿名，2023年，全球电竞爱好者人数预计将达到2.776亿名，2020年至2023年的复合年增长率为8.2%，到2026年，有望进一步达到3.344亿名，2023年至2026年的复合增长率为6.4%。预计到2023年，全球偶尔观看的观众将达到3.372亿名，2020年至2023年的复合增长率为7.8%，2026年进一步达到4.041亿名，2023年至2026年复合年增长率为6.2%。

　　欧美电竞市场

　　欧美手游市场偏好休闲类游戏，以至于养成与棋牌类游戏都能占有一席之地，而移动电竞类游戏尚未形成电竞的氛围。其次，欧美游戏市场变化缓慢，主流产品都是几分钟上手、几分钟一局，随时关掉没有太大负担。相比于中国市场而言，欧美游戏的主战场在PC端及主机端，而中国手游市场的容量要大得多。由于欧洲与亚洲的文化底蕴截然不同，所以比起亚洲，电子竞技产业在欧洲国家的发展，主要在电竞价值观、赛事模式、盈利模式三个方面有着巨大不同。

　　1、欧美电竞价值观

　　欧美赛事在理念上和文化上与亚洲有较大差异，以吸引更多人到现场参与活动为主要思路，其相应的客户价值主要指的是电子竞技赛事参与选手。欧美人更习惯亲自参与运动和活动，并在其中寻找自身的价值。这与欧美人崇尚习亲力亲为的文化习惯有关系。欧美地区经济发达的国家较多，生活水平较高，所以有较多的业余时间来培养兴趣和爱好。与此同时，美国高校已经将电子竞技当作一项团队体育运动来对待，政府也将职业电子竞技选手视作移民的一项条件。因此，对于电子竞技的参与者而言，参与比赛本身就是一种价值的体现，这也是欧美电子竞技基础广泛的根本原因。

　　2、赛事模式

　　欧美地区的电子竞技赛事模式，主要是围绕现场比赛来进行的，并且以电视转播做为辅助。由于欧美电子竞技的商业模式主要针对的是业余电子竞技爱好者，因此其赛事的组织上就侧重现场赛事的公平性和专业性，以提高现场比赛过程中舒适性和感受度。同时，其赛事管理也非常专业。

　　3、盈利模式

　　欧美国家科技产业发达，英特尔、微软和AMD等硬件巨头，均位于欧美地区。同时优秀电子游戏厂商同样众多，因此电子竞技能够在这里生根发芽、开枝散叶。所以，例如暴雪公司、拳头公司等全球知名游戏公司的故乡也都在欧美地区。可以说，欧美地区的电竞行业发展最为成熟，从业者收入普遍较高。

　　从盈利模式来看，在美国主要的电子竞技赞助商是电脑软硬件厂商，他们持续投入的主要动力在于，通过比赛可以提高自身产品在相关领域的知名度，提高其在高端游戏市场上的占有率，因此在欧美模式中，赞助商更在意扩大比赛在高端的软硬件消费者及发烧友级别的游戏玩家中的影响力。电子竞技很早就在欧洲普及开来，2022年，欧洲的电子竞技赛事观众为3400万人，预计在2023年将达到4000万人以上。年轻人是电竞爱好者的主流，根据权威市场调查公司的数据，欧洲的电竞观众中，有三分之二年龄在18岁到34岁之间。其中，瑞典和荷兰的年轻观众比例最高，达到了71%。

　　4、丹麦地区

　　在丹麦，国内曾开播电子竞技电视频道，频道节目除了丹麦本国的顶级赛事外，还将提供全球范围内的赛事信息，并为玩家呈上最激动人心的比赛。而2017年BLAST 职业系列赛开赛时，丹麦工业、商业和财政部长还曾亲临开幕式可见丹麦对电竞的重视程度。近年来，丹麦政府更是将“电子竞技”制定为国家战略，丹麦政府表示将大力支持电子竞技发展，确认将电子竞技作为国家战略之一。

　　5、美国地区

　　在美国，电子竞技同样获得年轻人的关注和喜爱，其受欢迎程度不亚于传统的主流体育项目棒球和冰球。有调查数据显示，2000年之后出生的美国男性，每周都观看电子竞技比赛的人数比例高达22%，和棒球比赛的观众人数基本相当。另据统计，美国有73%的电竞爱好者年龄低于35岁。

　　韩国电竞市场

　　韩国作为职业电竞起步较早的国家，对周边国家乃至全世界的电竞产业影响深远。1997年，亚洲金融危机（IMF）爆发，韩国经济受到了沉重的打击，韩国政府决定改变国家的经济模式，从仅仅依靠重工业产业、土地房产业等传统领域改制成大力支持文化产业，从此，电视剧、电影、综艺、游戏电竞行业都开始兴起。

　　韩国的互联网速度在当时属于世界顶尖，网吧的普及度高，越来越多的年轻人逐渐组队玩《星际争霸》等竞技类网络游戏。韩国职业电子竞技协会（KeSPA）于1999年由韩国政府牵头成立，负责韩国电竞赛事的举办、新电竞项目的立项、电竞选手的合同以及电竞在韩国的宣传工作。

　　在KeSPA建立后，韩国电竞在电视上得到了更好的传播，例如OGN、MBCGame、GOMtv等都曾与KeSPA有合作，以KeSPA带头，形成了“协会+俱乐部+电视台”的铁三角体系。此外，韩国电竞选手不但可以延期参加兵役，还可受到明星般的追捧，为电竞人才的发展奠定基础。2000年，世界电子竞技大赛（WCG）创立，该项赛事由韩国国际电子营销公司（Internation Cyber Marketing,ICM）主办，并由三星和微软（自2006年起）提供赞助，以推动电子竞技的全球发展为目标，后发展至全球电竞顶级赛事。据弗若斯特沙利文报告，韩国目前为最发达（按人均计算）及最活跃的电竞市场之一。

　　1、韩国电竞市场政策

　　1.1、韩国电竞获政府大力支持，自上而下发展

　　从韩国政府牵头在1999年成立KeSPA统一负责电竞赛事举办、保障电竞选手权益，到2006年《游戏产业振兴法》的出台，再到2012年《电竞振兴法》的出台，《电竞振兴法》使韩国在国家层面和地方自治团体肩负起振兴电子竞技运动的责任，釜山电子竞技馆和光州电子竞技馆均是依照该法建造，再到2018年韩国文化体育观光部宣布投入5000亿韩元扶持文化内容产业，其中包括电竞行业。

　　同时，韩方表示在2022年前要达成五个目标（1）规划100片电竞俱乐部专属用地（2）推动当地居民举办业余级电竞赛事（3）打造地区性电子竞技活动设施（4）在体育馆周边设立电竞周边商店（5）打造电子游戏体验馆以及体育旅游直播中心。再到2020年，韩国通过《电子竞技促进法修正案》，规范职业选手合同，保障电竞选手权利。此外，韩国电竞选手不但可以延期参加兵役，还可受到明星般的追捧，也为电竞人才的发展奠定基础。韩国政府自上而下的支持为电竞产业的健康发展提供了良好的土壤。（报告来源：未来智库）

　　1.2、韩国电竞完善的体制形成了合理的电竞人才金字塔

　　KeSPA通过对标竞技体育的模式指导电竞行业，电竞俱乐部引入了教练、领队、心理咨询师、经理等一系列角色，运作体系规范、高度分工且独立成熟，叠加韩国大型企业的资本支持，在全球电竞赛事上，韩国俱乐部展现出了持久的统治力。KeSPA体系的存在是韩国电子竞技高速发展的基石，KeSPA本身的政府背景既保证了电子竞技这一新生事物在全社会的认可度，也保证了对职业选手的监管力度，推进了职业化进程，保证了内容产出的根本。

　　KeSPA商业体系与游戏厂商捆绑，激发厂商不断改进游戏的竞技性，在竞技项目上，KeSPA一方面深耕韩国强势项目，一方面大力培养新兴项目，例如在KeSPA的扶持下，《英雄联盟》迅速霸占韩国网吧的屏幕，高度职业化的韩国俱乐部仅用了两年就称霸了该项目，《英雄联盟》成为如今的韩国国民电竞游戏。

　　此外，在政府的扶持下，KeSPA开发出了例如转播权售卖、赛事利润分成等多种商业变现途径。2018年，韩国成立电子竞技名人堂，组成部分包括电竞展示墙，电竞历史，电竞圈的英雄人物，电竞明星，著名人物，两个指纹和世界冠军奖杯展示区，一个互动的活动大厅，以及两个可以供参观者游玩的VR室，经过名人堂评选委员会和投票，韩国电竞选手Faker、Bengi和PraY成功入选名人堂。

　　在很多体育竞技比赛的项目中，会创建“名人堂”特殊的荣耀机构，比如美国NBA篮球联赛设立名人堂（奈史密斯篮球名人纪念堂），名人堂除了给予优秀选手特殊的荣耀之外，名人堂的存在也会让竞技项目延续自身的文化传承，让更多人能够更加深层次的了解竞技运动。2020年，国内也紧跟韩国电竞步伐，正式成立英雄联盟职业联赛LPL名人堂，并选出首届入选人名单。

　　韩国电竞联赛头部品牌介绍

　　LCK英雄联盟韩国冠军联赛

　　国外知名赞助商案例

　　世界知名的电子数码设备商明基（美洲公司），宣布同世界知名的电子竞技战队EG俱乐部合作。明基将会赞助EG选手最新的电竞显示器（型号gaming-centric XL and RL ），以及为选手去参加世界各地的比赛提供赞助。

　　最近纽约时报对EG俱乐部做了长篇报道( 查看详细 ），把EG俱乐部比喻为电竞行业的洋基队（美国棒球联盟最成功俱乐部）。EG俱乐部在五个游戏项目上都有非常著名的选手，星际争霸2虫群之心，漫画英雄VS卡普空3（格斗游戏），刀塔2，魔兽世界熊猫人之谜，英雄联盟。作为合作的一部分，明基将会同一些明星选手，Fear,Snoopeh,Jaedong等等进行合作，推广公司的一些游戏产品。

　　在赞助EG得到了大量关注后，明基的电竞投资也做的越来越深入。有IEM10，Fnatic俱乐部，TGA比赛等电竞投资，还有大量的电竞外设，其中明基显示器成为大量FPS游戏比赛的指定用屏，如逆战，CS:GO等。通过大量的电竞投资明基也打开了新时代年轻人的显示屏市场，成为了霸主品牌之一。

　　国外电竞相关政策

　　欧洲议会正式通过的这项关于电竞和游戏的决策的同时，也对欧洲电竞和游戏产业的发展制定了“游戏电竞38条”，这38条中，有32条是关于鼓励、强调、坚持的内容，有6条是关于限制和监管的内容。具体措施包括，援助政策、语言多元化、提升领域价值、鼓励宣传、电竞规范化等。由于欧洲的电竞游戏市场缺乏一个“带头大哥”，所以该38条呼吁要以每个国家本身的实际发展为基础，倡导欧盟每个国家用公平的方式优惠电竞和游戏项目的进口税，并全力支持电竞和游戏初创公司。

　　“游戏电竞38条”提出要建立一个真正完整的欧洲游戏部门，希望更多游戏制作和欧洲参与者的共同参与进来，一起合作。为了加强欧洲电竞和游戏产业的文化属性，38条中还提出了“创意欧洲”和 “欧洲地平线”的计划。“创意欧洲”和 “欧洲地平线”计划分别以24.4 亿欧元与1000亿欧元资金对欧洲的文化传媒和科研创新领域提供经济支持。鼓励各国通过欧盟国家援助规则（如《一般集体豁免条例》），鼓励和促进对中小企业在内的本地电子游戏开发商进行激励与支持。

　　“游戏电竞38条”呼吁升级游戏行业人员的工作环境，保障合同条款公平、收入合理和确保他们的身心健康；取消不合理加班、无加班费加班，为从业者们创造一个健康和合理的办公环境。对于游戏内容本身，要确保女性形象的准确、平等，确保为女性争取平等。同时，呼吁欧洲委员会针对商业活动中的不公平行为推出相关的行为准则。