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这两年通信行业发展风格大变，过去围绕传统通信市场的白热化斗争明显放缓，过去围绕流量、宽带、携号转网等传统通信业务的低端竞争大幅减少，而围绕政企新业务的明争暗斗开始盛行，这里面又有两条主线：一条竞争，一条合作。

现在已是2022年末，结合当前的市场趋势，从当前三大运营商的发展势头看，2023年行业整体竞争格局可能将发生局部变化。

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先看传统通信市场的势力分布——

当前传统老大中国移动依然雄踞榜首，但似乎心有旁骛，传统通信运营这条主路上以求稳为主，似乎没有了从前的锐气；后来者中国电信厚积薄发，在移动通信市场上反超中国联通后意气风发，得益于携号转网以及价格策略，客户净增情况优于移动、联通，尤其是碾压联通，不过今年以来势头有意放缓了；而混改进入攻坚期的中国联通在客户经营上却有点陷入迷失，表现欠佳，不知道是在主动挤水分，还是确实增长乏力。

从客户增长数据上我们就能清楚地看到这一点，截至三季度末——

中国移动移动客户数为9.74亿户，前三季度净增1715万户，其中5G套餐客户数为5.57亿户，前三季度净增1.7亿户；有线宽带客户数为2.65亿户，前三季度净增2482万户。

中国电信移动客户数3.8989亿户，前三季度净增1746万户，其中5G套餐用户净增6324万户，达到约2.5104亿户；有线宽带用户数1.7868亿户，前三季度净增897万户。

中国联通方面已不再公布具体的用户数据，取而代之的是“大联接”用户，截至三季度末，“大联接”用户累计84158.4万户，其中5G套餐用户20083.6万户，前三季度净增4583.6万。白犀牛按照5G渗透率来估计，中国联通移动客户数估计在3.12亿户左右。而2021年底中国联通移动用户约3.17亿户，这意味着前三季度，中国联通移动用户净减500万！（注：个人估算数据，具体以官方数据为准。）

可以看到，传统通信市场的大盘还是在中国移动的掌控之中，但增量市场上中国移动、中国电信平分秋色，中国电信的攻势更猛，中国移动以稳为主的守势明显。至于中国联通，则基本上就处于有心无力的状态，当然，也有可能是集中资源进行数智化转型的策略所致。

总的来说，2023年，在传统通信市场上，中国电信主攻，中国移动主守，中国联通游击。

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再看数字化服务市场。

当前，数字经济已经成为了“兵家必争”的“制高点”。赛道也开始变得拥挤，电信运营商、互联网企业、软件企业等纷纷入局。

其中，电信运营商具有网络、数据、技术等天然基因，无论是5G高速网络的落地，还是智慧城市、智慧社区、工业互联网的推广都离不开运营商，在传统业务快速放缓的大背景下，这可能是运营商们最后一次机会。

从当前看，运营商抓住了这次机会！从近一年多来的公开招投标数据看，运营商的云计算、大数据等政企新兴业务实现快速增长，势如破竹地拿下很多大单，表现抢眼。

具体到三大运营商身上——

中国电信方面，延续了过去专线、IDC的优势，中国电信在数智化市场上，尤其是政企数字化上，仍然保有一定的优势，前三季度，中国电信在产业数字化上的收入达到了856.32亿元，同比增长16.5%，天翼云依旧保持收入翻番的增长态势。

中国移动方面，截至三季度末，中国移动DICT 收入为685亿元，同比增长40.0%，已超过2021年全年总和。与此同时，中国移动政企客户规模也在持续增长，截至6月底，中国移动政企客户2112万家，半年净增229万家；移动云成为了key man，中国移动上半年签约云大单超3500个，拉动收入超130亿元，央企国企上云项目超1100个。

中国联通方面，转型成效也相当显著，前三季度，中国联通产业互联网业务收入达531.5亿元，同比提升29.9%，在整体收入大盘中的比重达到22.2%。其中，联通云实现收入268.7亿元，同比大幅提升142%。

可以看到，在数智化业务这条新赛道上，三大运营商都表现积极，都取得了较高的增长，其中，中国电信依然以微弱优势险守头把交椅，天翼云成为中国电信在新赛道上的桥头堡；而中国移动可以说是长驱直入，三年前还在喊“三分天下有其一”，现在已经瞄着“平分天下”在前进，移动云也立下了汗马功劳；中国联通的表现也不俗，咬紧牙跟在了两位“大哥”后面，确保不掉队。

总的来说，2023年，在数智化服务市场上，中国移动主攻，中国电信主守，中国联通寻找机会。当然，这里所谓的“主攻主守”并非完全的攻势和守势，有时候进攻本身就是一种防守，而有时候，防守得当也能让对手丢盔弃甲。

最让人可喜的是，三大运营商在数智化服务这片开放市场上，终于不再拘泥于过去三家“困兽斗”的竞争模式，开始尝试两两之间的合作，近几个月以后，三大运营商在多省市通过联合体竞标的方式拿下了不少亿元级的大项目，这是一个好的转变。