中方信富：1号文件重磅发布，机会又在哪里？两个因素引爆市场
周末有两个话题引发了投资圈的广泛讨论，第一个话题就是，今年以来，我们已经比去年多放了26万亿的“水”，如果按照现在的这个节奏，今年流动性是有保证的。还有一个话题也很关键，周末一线城市的楼市成交开始火爆，特别是北京本周楼市迎来了久违的火爆。我们的经济结构对房地产的依赖一直很高，只要房地产好，一般经济不会太差，而且北京楼市一直具有很强的指标效应，像2017年的房地产政策也是最早从北京开始的，从这一点上来看，未来一段时间，楼市强劲复苏的信号会快速传导，这次，我们可能真得会看到房地产复苏了，而房地产强劲复苏了，经济的强劲复苏还会远吗？
前几天，我们聊过，市场好不好一般两个因素很关键，一个是流动性，一个企业盈利，而且去年的企业盈利基数又偏低，整体来看，今年无论是流动性还是企业盈利基本可以确定有超级大爆发了。
今天最能体现这个预期的有两个板块，一个是白酒，一个是基建，像机械板块，超级大白马三一重工罕见涨停，挖掘机可能是最能代表经济复苏信号的了，而白酒比较复杂，有经济复苏的预期，还有流动性增大和通胀的预期，像今天的住宿餐饮、建材家居、农副食品、定制家具等等，我们看到更多的是需求复苏的预期，特别是房地产行业复苏带动的预期。
再看今天的成交量，两市交易额再次9890亿，再次逼近万亿大关，而且资金推动方面出现一个很大的变化，北向资金全天净买入只有6.92亿，说明，今天的行情是国内机构开始大规模做多了。
前一段时间，一直是外资买买买，内资机构在卖，所以行情走的波折，现在国内机构开始做多了，按照国内机构的一般操作，一旦达到一致性预期，往往比较激进，后面的很可能出现加速上涨。
从指数表现来看，上证指数和深成指表现的最强劲，例如上证指数距离前期的3310只有一步之遥，一旦突破也说明这10天的调整即将结束，市场新一轮的上涨就要开始了，按照资金的博弈情况，犹豫的资金已经下车，第二轮上涨会更加轻松，而且大概率是加速上涨。
还有一块就是科技，例如ChatGPT分支，有人会问，会不会市场重新上涨后，题材又不行了。不过从最近指数结构上来看，上证指数强于上证50，深成指强于创业板，说明现在很多中型股票在崛起，像今天的三一重工，这种形式更倾向于全面复苏，所以像科技的主流，资金也一般不会放弃，这可能是未来一段时间市场的新变化。
另外，一号文件终于发布了，2023年全面推进乡村振兴重点工作，主要包括几部分，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全乡村治理体系以及强化政策保障和体制机制创新。前期潜伏的资金好像不太多，每年都会一波乡村振兴的行情，几年也不例外，而且这还是开局之年，或许有更多的预期。
