长城证券-机械设备行业月报（2023.01）：本月业绩预告披露高峰期，光伏电池片生产质量与效率齐提升-230131
本月机械设备行业领先沪深300指数：本月各指数均呈现涨幅。其中上证指数涨幅为5.39%，深圳指数涨幅为8.94%，创业板指涨幅为9.97%。恒生指数涨幅为11.57%，沪深300涨幅为7.37%。申万一级子行业中，29个子行业录得涨幅，2个子行业录得跌幅。其中有色金属行业涨幅达14.67%，机械设备行业涨幅为9.72%，领先沪深300指数2.35个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠前，排名5/31。机械概念板块中，共计18个行业录得涨幅，机器人行业涨幅为13.48%，领先沪深300指数6.11个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，达意隆涨幅达51.56%，排行前十的个股涨幅均超过35%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中天鹅股份跌幅达15.30%。
本月行业动态及要闻：1）光伏设备：2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928万千瓦，分布式装机首次超过集中式。2022年三季度末，我国集中式光伏新增装机为1727万千瓦，分布式光伏新增装机达3533千瓦，当年新增光伏装机量已达到5260万千瓦，与2021年全年水平持平。2）锂电设备：我国新能源汽车今年以来的产量、销量均明显提升。根据中国汽车协会行业信息部统计，2022年12月，新能源汽车产量为79.5万辆，销量为81.4万辆，同比增长53.47%和53.30%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1号反应堆已于2021年12月20日首次并网成功。截至2022年12月，我国核电发电新增装机容量为228万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，截止至2022年12月，我国碳纤维当月进口金额为0.19亿美元，环比增长5.52%，累计进口2.18亿美元，较上月累计值增长9.67%。5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022年11月，全球半导体销售额为5376.98亿美元，同比增长7.24%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021年全国共实现半导体销售额1877.40亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2022年9月，我国半导体销售份额为32.25%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元，对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。根据国家统计局数据，截止至2022年12月，我国工业机器人单月生产40457台，同比增长15.02%，环比增长0.86%；累计产量为443055台，同比增长21.04%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021年我国检验检测市场的规模为3853亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
本月相关公司公告：【精功科技】近日，公司收到隆炬贸易支付的合同进度款1,650万元。截至本公告披露日，公司已累计收到合同货款24,750万元，合同正在履行中。【杰瑞股份】公司1月14日发布2022年业绩预告，归母净利润预计为206,184.47万元-245,835.34万元，扣费净利润预计为192,205.17万元-229,167.70万元，同比增长30%-55%。【一拖股份】公司2022年预计实现归属于上市公司股东的净利润人民币7.55亿元到人民币8.30亿元，与上年同期相比，增加3.17亿元到3.92亿元，同比增长72.37%到89.50%。【久吾高科】1月20日，公司中标国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提锂（5000吨/年）综合利用工程-膜处理系统采购项目，金额为86,246,479.14元。【时代新材】公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为2.95亿元左右，同比增长62.59%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为1.10亿元左右，同比增长189.77%。
本月机械行业投资建议：
4）碳纤维行业：建议重点关注吉林化纤，精功科技，中复神鹰，中航高科，相关公司包括吉林碳谷。
风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
